新起点客户关系管理软件侧重于中小企业对客户和销售团队的管理，适用于老客户的维护、新客户的拓展、销售团队的管理，长期有效的使用软件管理实现强化团队合作、提高业务员工作效率、加强对客户的有效跟进，进而提升客户的忠诚度，使公司业务信息管理条理化、数字化、精确化。
其主要功能有：工作台、客户管理、联系管理、联系记录管理、报价管理、销售订单管理、出货管理、应收款管理、销售机会管理、日程管理、待办事项管理、消息管理、邮件管理、邮件/短信群发、权限管理、回收站、客户分配等功能。
工作台:显示客户当天应处理的信息，支持自定义添加
客户管理：管理用户名下客户信息，所有客户相关信息都显示在这个窗口中便于快速查询统计分析客户。
联系人管理：管理联系人信息，可群发邮件或短信。
联系记录管理：管理销售联系记录，可分析了解业务人员每天的工作情况，统计业务人员工作绩效。
报价管理：管理客户报价。可按销售代表、客户、报价类型、报价状态、成交情况等进行分析统计。
销售订单管理：可查询了解每个订单的签订、执行、应收款回款情况，可按客户、销售代表、省区城市、月份、季度、年份等进行统计分析。
出货管理：可查询了解出货信息。查看每个出货相关的应收款情况。
应收款管理：全面掌握客户应收款回款情况，可即将到期的应收款和逾期的应收款情况，可按销售代表、客户等进行分析统计。
销售机会管理：管理从不同渠道获得的销售机会，并随时提醒业务人员处理有效的销售机会。
日程管理：用于管理和提醒销售代表每天的日程信息。
待办事项管理：用于管理上级交办或是自己建立的待办事项，未完成的事项系统会提醒处理。
消息管理：用于内部发送公告、问题讨论等消息，加强内部沟通。
邮件管理：管理客户的往来邮件，发送的邮件可直接添加为联系记录。也可单独查看单个客户的往来邮件。
邮件群发：可用来给客户发节日祝福、新产品公告、产品优惠等。支持间隔时间、多帐户发送，避免服务器拒发。
短信群发：可用来给客户发节日、生日祝福、新产品公告、产品优惠、产品发货信息等，群发时支持不同接收人不同称谓。
权限管理：可设置不同用户组用户拥有不同的查看、修改、删除和审核的权限。
回收站：为避免数据的误删除，软件对客户信息、报价单和销售订单进了控制，普通权限用户删除的数据都保存在回收站中。
客户分配：可批量分配客户，同时软件支持自动将长期未跟进的客户划为公共资源。
参数设置：定义软件字典、打印模版、设置字段名等功能。
产品管理：定义用于销售的产品目录。支持产品图片。
注意：安装完成后请先配置数据库连接，设置完成后先启动服务器端，再启动客户端。使用的数据库为：MSSQL Server 2000,如您没有，请到网上搜索下载并安装。首次登录密码为：123
苏公网安备 32011202000418号
